上海启恒律师事务所

1. 为中国企业应对美国SDN制裁提供全方位协调服务

随着全球经济中制裁措施的日益严格，美国特别指定国民（SDN）制裁已成为国际经济活动中不可忽视的合规风险之一。SDN制裁是美国政府针对与特定国家、组织或个人有关系的实体进行的制裁，禁止与这些实体进行任何交易或金融活动。作为中国企业，在与全球市场特别是美国市场的交往中，SDN制裁带来的合规风险日益增大。

SDN制裁是什么？
SDN制裁是由美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）实施的制裁，通常适用于被认为参与恐怖主义、毒品走私、大规模杀伤性武器扩散或其他重大违反国际法行为的个人或实体。被列入SDN名单的个人和公司无法与美国的金融系统进行交易，美国企业也不能与这些实体建立商业关系。

中国律师与美国律师的服务边界：
作为中国律师，我们提供基于中国法律的全面合规评估和风险管理建议。我们的服务不包括为客户提供美国法律项下的具体法律服务，特别是在SDN制裁方面，不能直接代表客户与美国机构互动。然而，我们可以帮助客户识别与SDN制裁相关的潜在风险，并协调全球的合规项目风险生态合作方，包括向客户推荐专业的第三方服务机构。美国律师则在美国法律体系下代表客户，进行具体的法律辩护、制裁豁免申请等工作。

我们的服务内容包括：

1. SDN名单审查与合规评估：
        我们为客户提供SDN名单的全面审查服务，确保客户及其关联方不会涉及受制裁实体。我们根据中国法律提供详细的风险评估，并提供合规整改建议。

2. 合规整改与风险管理：
        基于中国法律，我们为企业提供财务、内控等方面的合规整改方案，以确保符合国际制裁的禁止性和灰度性要求。

3. 案例分析与经济影响：
        例如，何塞激光雷达（Hesai Technology）因涉嫌与美国制裁对象的合作而受到制裁，导致其无法继续在美国及其他国际市场进行重要的技术交易。何塞公司的激光雷达产品，作为中国领先的智能驾驶技术之一，受制裁影响后，不仅暂停了与美国客户的合作，还导致原本计划中的技术出口合同几乎完全停滞，造成了数千万美元的损失。此外，制裁还影响了其国际融资和合作伙伴关系，直接影响了公司的全球战略布局。

另一个案例是中兴通讯，该公司在2018年因违反美国的出口管制法，遭遇了严厉的制裁。美国政府禁止中兴购买美国制造的高科技零部件，导致其生产和运营几乎陷入瘫痪。该事件给中兴带来了超过10亿美元的直接经济损失，同时，还影响了其全球市场的信誉，导致大量海外客户选择终止合作。

4. 整体协调与第三方支持：
        我们提供整体协调服务，协助客户处理制裁合规问题，同时推荐可信赖的第三方合规机构，提供财务、审计等合规方面的专业支持。

2. 涉及BIS制裁的法律服务推广

为中国企业应对美国BIS制裁提供全方位合规协调支持

美国商务部工业与安全局（BIS）所实施的制裁政策对中国企业的技术出口和贸易活动有着深远影响。BIS制裁通常针对涉及敏感技术和商品的出口限制，尤其是那些可能危害美国国家安全的交易。中国企业在全球化运营中，如果未能准确应对BIS制裁，可能会面临巨大的法律和经济风险。

BIS制裁是什么？
BIS制裁是由美国商务部实施的，主要涉及对特定国家、企业和个人的技术、软件、硬件等敏感物资的出口管制。中国企业如果涉及到这些敏感技术的贸易，可能会面临被列入美国出口管制清单的风险，无法继续进行与美国相关的贸易活动。

中国律师与美国律师的服务边界：
作为中国律师，我们将根据中国法律为客户提供BIS制裁相关的合规评估和整改建议，包括如何避免违反中国国内外贸易法规定。我们不会直接代表客户进行美国法律事务的处理，但会帮助企业制定合规策略，避免涉足美国的敏感技术领域。

美国律师则能为企业提供有关BIS制裁的具体法律意见和辩护，协助申请制裁豁免、进行合规修正和法律诉讼等。

我们的服务内容包括：

1. BIS制裁清单审查与合规评估：
        我们为客户提供BIS制裁清单的审查服务，评估技术和商品出口的合规性，帮助企业识别和规避涉及敏感技术的交易风险。

2. 合规整改与风险管理：
        针对已识别的合规风险，我们提供具体的整改建议，特别是在财务和内控等方面，确保企业满足美国技术出口管制要求。

3. 案例分析与经济影响：
        例如，中兴通讯因违反BIS制裁规定，被禁止从美国供应商处采购关键技术元件，造成了公司的全球生产链几乎崩溃。该事件直接导致其在全球市场的收入急剧下降，并导致高达数十亿美元的经济损失。中兴不得不支付巨额罚款，并调整其全球供应链，以恢复其与美国的技术合作关系。

4. 整体协调与第三方服务提供：
        我们提供全方位的协调服务，帮助客户处理合规事宜，并推荐可信赖的第三方合规机构，为您提供进一步的合规咨询和整改支持。

   
   

3. 除了具体的美国和联合国的贸易类合规性风险外还有林林种种的各种在地合规风险

中国企业“走出去”面临的合规类在地风险：案例分析

随着中国企业积极推动国际化进程，越来越多的企业跨出国门，拓展海外市场。然而，在全球化的商业环境中，跨国经营并非没有挑战，尤其是在法律和合规方面。除了美国和联合国的制裁外，企业在不同国家和地区还需面对各类在地风险，包括数据保护法规、外资控股限制、货币管制、劳工法、商标保护等问题。本文将通过一系列真实的案例，分析中国企业在海外扩展过程中可能面临的合规类风险，帮助企业更好地理解和应对这些挑战。

1. GDPR合规风险——华为在欧洲的教训

• 案例背景：华为在欧洲市场的扩展面临欧盟《通用数据保护条例（GDPR）》的严格挑战。GDPR要求公司保护个人数据的隐私和安全，违规可能会面临高额罚款。华为在欧洲的业务因未完全遵守GDPR规定，曾被欧盟调查，并面临潜在的巨额罚款。

• 经济影响：如果被判定违反GDPR，华为可能面临高达全球年收入4%的罚款，考虑到华为的年收入约1200亿美元，罚款金额可能高达48亿美元。此外，违规行为还可能严重损害企业品牌形象，影响其在欧洲市场的竞争力。

• 风险提示：中国企业在进入欧洲市场时，必须重视数据保护和隐私安全，确保严格遵守当地法律规定，避免因合规问题遭受重罚。

2. 外资控股限制——字节跳动在印度的并购难题

• 案例背景：字节跳动在印度市场的扩展计划因未能全面了解外资控股比例限制而未能成功完成并购交易。印度政府对外资在某些行业的控股比例做出了严格规定，字节跳动未能完全符合相关要求，导致其并购交易失败。

• 经济影响：字节跳动错失了在印度这个全球互联网用户最多的市场之一的进一步扩展机会，影响了其在全球市场的营收和市值。此外，印度市场的快速增长也令字节跳动未能及时把握市场机会，可能对未来的收入增长产生长期影响。

• 风险提示：中国企业在进入如印度这样的新兴市场时，需深入了解当地的外资政策和法规，避免由于合规问题造成投资损失。

3. 货币管制与经济制裁——PetroChina在阿根廷的困境

• 案例背景：中国石油天然气集团公司（PetroChina）在阿根廷的投资遭遇了阿根廷货币管制政策的困扰。阿根廷政府实施严格的外汇管制，导致PetroChina无法将利润从阿根廷转移回中国。此举不仅影响了该项目的资金流动性，也使得PetroChina面临巨大的财务压力。

• 经济影响：货币管制限制了PetroChina的资金回流，导致其在阿根廷的投资回报率大幅降低。由于阿根廷的货币贬值和通货膨胀，PetroChina的实际利润受到了显著压缩。该事件还可能影响PetroChina在拉美市场的投资决策，增加了未来投资的风险。

• 风险提示：企业在进入中南美洲市场时，需特别关注当地的经济政策、货币管制和汇率风险，并采取适当的财务规划和对冲措施，确保资金安全流动。

4. 违反国际制裁——中兴通讯的美国制裁

• 案例背景：中兴通讯因违反美国对伊朗的制裁而遭受美国政府的重罚。美国政府禁令导致中兴通讯无法获取美国技术，从而影响了其全球业务运营。2018年，中兴通讯被罚款约11亿美元，并在禁令期间几乎停滞了三个月的业务。

• 经济影响：中兴通讯的全球业务在制裁期间几乎瘫痪，收入下降了约30%，并付出了高额罚款。该事件不仅导致短期内的财务压力，还严重影响了其品牌形象和市场份额。中兴通讯为恢复其运营，还需要花费巨大的资源进行调整和合规整改。

• 风险提示：中国企业在全球经营过程中，尤其是在与美国及其盟国有贸易往来的国家时，必须密切关注国际制裁和外部监管的变化，确保合规运营，避免因违反制裁法规而遭遇巨额罚款和市场封禁。

5. 劳工法和雇佣法规——中国建筑集团在阿联酋的劳资纠纷

• 案例背景：中国建筑集团在阿联酋的一项大型建筑项目中，因未能完全遵守当地劳工法，导致了与当地劳工之间的纠纷。由于未支付合理的劳工待遇并存在工作条件不达标的问题，项目进度受到了延误，且公司支付了额外的赔偿费用。

• 经济影响：劳工纠纷导致中国建筑集团在项目中的额外成本约为1000万美元，且项目进度延误进一步推高了整体成本。此外，公司的品牌信誉也受到了损害，影响了其在中东地区的其他招标机会。

• 风险提示：在中东等地区，中国企业必须特别注意当地的劳工法律和工作条件要求，避免因不合规操作而遭遇劳资纠纷，影响项目进度和企业形象。

6. 商标保护问题——海尔在沙特阿拉伯的商标抢注

• 案例背景：海尔在沙特阿拉伯市场推广家电产品时，由于未及时注册当地商标，导致其商标被竞争对手抢注。该事件使得海尔无法在沙特阿拉伯有效使用其品牌名称，影响了产品销售和市场推广。

• 经济影响：海尔因商标问题未能在沙特阿拉伯市场上获得预期的市场份额，损失了约500万美元的销售收入。商标纠纷不仅影响了海尔的市场定位，还使其在其他中东市场的扩展计划受到了阻碍。

• 风险提示：在进入中东市场时，中国企业应提前注册商标并进行知识产权保护，避免被竞争对手抢占商标，影响品牌运营和市场推广。

结语

中国企业在“走出去”的过程中，面对的合规类风险是多方面的。除了严格遵守美国和联合国的制裁规定外，企业还必须深入了解和遵循各国的法律法规，尤其是数据保护、外资政策、货币管制、劳工法、商标保护等问题。通过充分的合规审查和风险评估，中国企业可以避免法律风险带来的经济损失，确保在全球市场的稳健发展。在进入新兴市场之前，与当地的法律顾问和合规专家合作，将为企业提供至关重要的支持，帮助其顺利应对各种复杂的法律挑战。